Tirer parti de l’intérêt croissant pour les facteurs ESG
Êtes-vous prêt à aider vos clients à tirer profit des options d’investissement responsable?
Automne 2021
Changement de conjoncture
Transformer les défis en occasions.
Peut-on parler d’un marché optimiste?
L’importance de garder le cap au cours des prochains mois.
L’inflation s’implante dans l’économie canadienne
Les gens devront faire plus que simplement réduire leurs dépenses pour contrer la hausse du coût de la vie.
Les médias sociaux peuvent aider votre entreprise à prendre de l’essor
Comment les plateformes populaires peuvent élargir votre clientèle.
Prenez les devants!
Aider vos clients à prendre les décisions de placement importantes.
Adopter une approche simplifiée à l’égard des ventes d’assurance
Il faut d’abord éviter de présenter trop d’information.
Des récompenses pour des choix sains
Orienter les clients vers le bien-être financier, physique et mental grâce au programme Manuvie Vitalité.
Susciter l’intérêt des clients pour les fonds distincts
Pleins feux sur certains des avantages de ce type de placement particulier.
Soutien aux entreprises familiales
Nouvelles modifications fiscales facilitant le transfert d’une entreprise familiale.
Les avantages des prêts sur valeur de rachat
Discutons des façons dont les conseillers peuvent utiliser les prêts sur contrats d’assurance pour répondre aux besoins de liquidités des clients fortunés.
La famille élargie
Présenter à la prochaine génération la valeur de vos conseils.
Systèmes de soutien pour un monde en rapide évolution
Tirer parti des précieuses ressources qu’un expert-conseil peut offrir.
Est-ce le moment d’investir dans la série T?
Un revenu de retraite stable, des économies d’impôt et un don philanthropique, tout cela grâce à un même fonds commun de placement.
Parlons philanthropie
Inclure les dons de bienfaisance dans la conversation entre le conseiller et le client.
Avantages fiscaux des fonds distincts
Comprendre les similitudes et les différences par rapport aux fiducies de fonds communs de placement.
Protégez les clients contre la fraude
Pratiques exemplaires pour les clients et les conseillers.
Veillez à votre sécurité
De précieux conseils pour vous protéger, vous et vos clients, contre la cybercriminalité.
